,,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.”

Czarownica Gryzelda pomimo dobrego serca i szczerych chęci do pomagania innym nigdy nie mogła znaleźć przyjaciół. O wszystko obwiniała swój osobliwy nos. Pewnego razu podczas codziennej przechadzki po lesie mała gąsienica odmienia życie Gryzeldy.